根據(jù)丁偉(王全有 飾)的暗示，李云龍(李幼斌 飾)找到了國民軍騎兵營，并派孔捷(由力 飾)帶領(lǐng)一營去萬家鎮(zhèn)偷襲。趙政委也慢慢開始理解李云龍的行為。隨著騎兵精銳連長孫得勝的到來，騎兵連開始訓(xùn)練并初見規(guī)模。1940年日軍增援部隊(duì)挺進(jìn)晉察冀，抗日開始了第二階段的作戰(zhàn)。日軍華北派遣區(qū)大隊(duì)長山崎冶平在一次部隊(duì)行進(jìn)中偏離了預(yù)定行進(jìn)方向，偶然發(fā)現(xiàn)了我軍兵工廠。我軍損失慘重，總部發(fā)出命令包圍消滅長崎大隊(duì)。并最終派出了386旅獨(dú)立團(tuán)。