2006年英國倫敦，另一個平行的世界，博士利用塔迪斯的能量暫時解決了眼前的危機，然后他們兵分三路前往改造人類的工廠，尋找羅斯這個世界的媽媽和消滅賽博人的方法。幕后黑手魯米克也被改造為賽博人的指揮官，羅斯的媽媽也沒有幸免。在談話中，博士通過巧妙的辦法引導米奇找到了密碼，使被改造的人類都找回了自己的意識，但那同時也意味著走向死亡。最后，米奇決定留在這個世界，雖然那將意味著他再也回不到原來的世界。