毛澤東(王霙 飾)高興地讓王佐(宋佳倫 飾)陪著參觀了黃洋界等五大哨口。何長工幾經(jīng)周折，把《三國演習(xí)》上冊(cè)交到了朱德(王伍福 飾)手里。朱德大喜，決定以發(fā)動(dòng)湘南年關(guān)暴動(dòng)的勝利作為上井岡與毛澤東會(huì)合的見面禮。蔣介石聞?dòng)嵈笈?，下令范石生立即捉拿朱德歸案。范石生擊斃丁煦，并備車護(hù)送朱德所部離去。

毛澤東利用蔣介石和各軍閥混戰(zhàn)之機(jī)，著手井岡山革命根據(jù)地建設(shè)。在余賁民等人的努力下，建起了被服廠。當(dāng)毛澤東戴上八角帽時(shí)，欣喜不已。