李奇被易角，大受打擊后失蹤，由謝源頂替其出演"唐山大兄"。佐沾與徐基設計騙局，騙李奇出演一套大制作電影"袁世凱傳"，實際上是一部三級艷情片，李奇不知是局，躊躇滿志，想借此片東山再起。李奇回港后重遇謝源，開始懷疑是源寫的告密信，因為他爸爸是殺人犯的事只有謝源知道，兩兄弟開始有心病。當眾人知道佐沾是騙子時為時已晚，佐沾已逃去無蹤。