毛澤東、彭德懷等人派劉志丹等同志攻打三交鎮(zhèn)。劉志丹、宋任窮偵察敵情，部署作戰(zhàn)任務(wù)，但在開戰(zhàn)后因情報(bào)有誤，把守?cái)橙藬?shù)搞錯(cuò)，劉志丹趕到前線摸清情況，不幸中槍犧牲。周恩來匯報(bào)與張學(xué)良會談的情況，毛澤東、周恩來同意改變反蔣抗日的政策，而博古等同志不同意張學(xué)良提出的意見。蔣介石想利用閻錫山的軍隊(duì)消滅共產(chǎn)黨，并強(qiáng)令張學(xué)良和楊虎城的軍隊(duì)封鎖黃河西岸。張學(xué)良對蔣介石的行為不滿，尤其知道他與共產(chǎn)國際秘密聯(lián)系，他決定再次與周恩來會談……