徐查理(邵桐 飾)與鬼王為了找機(jī)會(huì)交談通消息，故意在賭場(chǎng)發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，扭打作秀給盯梢的人看。二人借此有了交談的機(jī)會(huì)。葉八爺和“黑夜判官”的約定之日馬上就到了，其手下日夜不離地跟蹤著鬼王。但鬼王好像完全不知道自己被人盯梢，悠閑自得地在寺院住處舞劍看書。到了交易時(shí)間，葉震山(王奎榮 飾)帶人埋伏在鄭家廢墟，黑夜判官準(zhǔn)時(shí)出現(xiàn)，葉震山開槍射擊，黑夜判官卻躲開追捕，在夜色中消失了蹤影。殺氣騰騰的葉震山來(lái)到鬼王住處，卻從盯梢的手下口中得知，鬼王一直沒有離開過住處。葉八爺開始懷疑自己對(duì)鬼王的判斷。此時(shí)假扮成“黑夜判官”的徐查理用暗器偷襲葉震山，鬼王反而出手救下葉震山。葉震山這才打消了對(duì)鬼王的懷疑，認(rèn)定“黑夜判官”另有其人。被葉震山手下追趕的徐查理逃至戲院，被戲院新來(lái)的臺(tái)柱子寧薇幫助藏身在后臺(tái)的魔術(shù)柜子中，在追捕中脫險(xiǎn)。徹底打消疑慮的鬼王和徐查理互相道明了身份，鬼王原名柳云峰，曾受鄭高棋的恩惠，此次回到江州，動(dòng)輒以“黑夜判官”身份出現(xiàn)，就是為了敲山震虎，搜集線索，為鄭家報(bào)仇。二人結(jié)成統(tǒng)一戰(zhàn)線，準(zhǔn)備下一步復(fù)仇計(jì)劃。鬼王綁架了葉玉朋，要以此要挾葉八爺就范，說(shuō)出兇手名單。但查理認(rèn)為鬼王的復(fù)仇手段過于殘忍，暗中引來(lái)凌小骨(楊蕊 飾)救出葉玉朋。鬼王對(duì)徐查理的婦人之仁憤怒不解，查理勸說(shuō)鬼王不可為復(fù)仇不擇手段。葉震山接收馮家財(cái)產(chǎn)時(shí)，意外獲得馮廣昱留下的賬冊(cè)，知道了當(dāng)年鄭家血案領(lǐng)頭人、戴著“呂洞賓”面具那個(gè)人的真實(shí)身份。