蔣介石(飾)聞說毛澤東(王霙  飾)被削去軍權而竊喜，卻又為周恩來(飾)到蘇區(qū)主事而擔憂。周恩來向朱德(王伍福  飾)請教毛澤東的戰(zhàn)法，周密籌劃第四次反“圍剿”的戰(zhàn)略。臨時中央執(zhí)意剝奪毛澤東工作的權利，反對將之召回瑞金，毛澤東被困于臥龍山長達三個月。博古(飾)在共產(chǎn)國際和王明的遙控下，一到瑞金就針對毛澤東大反所謂的“羅明路線”，鄧小平(安榮生  飾)等人深受其害被發(fā)配，任弼時也受到牽連被調離。毛澤東親往路口為他們送別，深為中央蘇區(qū)和紅軍的前景擔憂……