1948年，解放軍發(fā)動了遼沈戰(zhàn)役，個別城市先行解放。郴城就是其中之一。但是國民黨潛伏特務、散兵游勇、慣盜悍匪等多重陰霾使郴城陷入了不戰(zhàn)而亂的困境，混亂和蕭條充斥這個大城市的角落。原地下黨員秦天亮為了使群眾在新政權下重拾生機，迎接挑戰(zhàn)，接任了郴城軍管會主任。秦天亮帶領偵查處處長技連才、保衛(wèi)處處長孫大虎(鮑鯤 飾)以及國外留學回國的偵查顧問耶律麒(黃軒 飾)開展了一場脫胎換骨的改造工作。耶律麒對新政權一直抱著懷疑態(tài)度，雖是私家偵探專家，卻一直本著一天和尚撞一天鐘的態(tài)度與軍管會各級干部始終保持距離。但他在這些共產黨人新同行的感召下，在榜樣的影響下終于變成了一名堅強的戰(zhàn)士，發(fā)揮自己的推理特長，抽絲剝繭層層深入，在領導的運籌和同事的幫助下，最終粉碎了潛伏特務企圖暗殺中央領導人的陰謀。