自流井商會決定組織一個戰(zhàn)地慰問團，長途跋涉而來的新兵隊伍和慰問團終于來到山西某地孟天成團整訓(xùn)地。家鄉(xiāng)慰問團的到來讓川軍駐地一派喜慶。孟天成、孟天許(姚卓君 飾)兩兄弟異地重逢。八路軍獨立團童團長來訪，童團長竟然就是當(dāng)年打殘孟天寶后逃亡的童老幺。當(dāng)童克敵介紹到一位身著八路軍軍裝、英姿颯爽的女干部時，孟天成和孟天許如雷轟頂、呆若木雞──這個八路軍女干部竟然是當(dāng)年在釜溪河上投水自盡的燕知秋。

慰問團要返川了，燕知秋前來送行。在孟天成團駐地新兵訓(xùn)練場，燕知秋見到了弟弟燕家成。姐弟倆終于在異鄉(xiāng)團聚，燕家成抱著燕知秋痛哭不已。燕知秋告誡弟弟，要好好訓(xùn)練好好打仗，等把日本鬼子打出中國，姐和你一起回自流井給爹盡孝!

這天，孟天慕(葉靜 飾)接到了曾紀周的電話，讓他立刻趕到成都去。在省黨部，孟天慕遭遇了踏入仕途的第一次重大打擊。起因就是夏青城走私捆鹽、販運鴉片一案。天慕扣下大部分鴉片并憑此辦了一所小學(xué)，是處理此案一大敗筆;而更大的失誤在于不該留下那兩封要命的信函!曾紀周要求將陳伍明調(diào)離現(xiàn)職。曹子才得知夏青城接替陳伍明回到自流井，厚著臉皮上門巴結(jié)。