在過去的阿倫黛爾，冰雪女王試圖挑撥艾莎(喬治娜·海格 飾)和安娜的關(guān)系，但事實證明這兩姐妹感情深厚，要想離間她們絕非易事。為了達到目的，冰雪女王決定采用極端手段。與此同時在斯托里布魯克鎮(zhèn)，艾瑪?shù)哪Я﹂_始失去控制。她擔(dān)心自己會傷害所愛的人，迫使她遠離眾人。感到極度困惑的艾瑪決定求戈登先生幫助她控制魔力。戈登聲稱他有一種方法可以徹底去除艾瑪體內(nèi)的魔力，但虎克(科林·奧多霍諾 飾)竭盡全力阻止艾瑪做傻事。另一方面，瑞金娜(拉娜·帕瑞婭 飾)尋找童話書作者的任務(wù)進展得很不順利，但是一個出人意料的轉(zhuǎn)折可能改變一切。羅賓漢要求威爾協(xié)助自己進行一項任務(wù)。瑪麗瑪格特和大衛(wèi)四處尋找失蹤的艾瑪。