楊子榮(李光潔 飾)孤身殺猛虎座山雕(倪大紅 飾)面見假胡彪

小分隊的人佯裝成土匪徐久彪的手下嚇唬傻子土匪，還揚言次日晨要取他眼珠泡酒，傻子頓時嚇得屁滾尿流。少劍波(張睿 飾)和楊子榮最后合計了一下決定故意放走傻子，然后順著他的大腳印直接跟進威虎山。當晚小分隊隊員故意裝出疏于看管放傻子逃走，傻子果然一溜煙從最近的道逃回威虎山。

次日晨一身胡彪打扮的楊子榮走出房門便看到小分隊隊員們面色沉重地整齊站在門口給他送行。因為胡彪好抽煙，蘑菇老人(郝文學 飾)把他的煙袋鍋送給楊子榮，少劍波又親手把聯(lián)絡圖交到他手中。少劍波鄭重地囑托楊子榮一定要回來，最后眾戰(zhàn)友齊刷刷敬禮送別楊子榮。

楊子榮一路前行，他帶著獻給座山雕的見面禮，一匹青鬃馬一把上好寶刀，沿途他仔細在樹上做好特殊記號。茫茫林海渺無人煙，一人一馬還有一個生死未卜的前路讓楊子榮心情分外沉重。途中楊子榮疲倦地靠在樹下小憩，青鬃馬突然發(fā)出驚恐的哀鳴。楊子榮被驚醒看到一只兇猛的東北虎接近了他。楊子榮經(jīng)過一番苦戰(zhàn)最終殺了老虎累得精疲力竭。就在他靠在樹下休息時，威虎山迎門梁大當家外號劉麻子的土匪帶人包圍楊子榮。

劉大麻子一番黑話詢問，楊子榮用黑話對答如流。劉大麻子問到楊子榮姓名，當楊子榮報上胡彪的名字時，劉麻子頓時露出仰慕的表情。經(jīng)過互相介紹后，劉麻子依照規(guī)矩將楊子榮雙眼敷上帶進了山。

座山雕正為前一晚做的老虎夢心中惴惴不安，猜不透是吉是兇。這時劉麻子帶著楊子榮來到山門，他們還將楊子榮殺的老虎一并帶了過來。眾匪大驚，這竟和夢里的情形隱約呼應。座山雕手下幾個頭領各執(zhí)一詞，說吉說兇均有之。座山雕來了興致，他倒想看一看來的究竟是什么人。

劉麻子帶著楊子榮進了威虎廳，解開了綁在他眼上的帶子。楊子榮眼前豁然開朗，他好奇地打量著威虎廳。