此刻已經成為日軍關東軍憲兵隊大隊長的正雄，負責偽滿洲國和多宅三輔的安全。鬼冢原村(李宏偉 飾)已經是偽滿洲國警察廳副廳長，他的兒子鬼冢北詩也成為行動隊隊長。正雄要求他們務必配合自己，保證偽滿洲國高級人員的安全。

面對日軍和軍警的嚴密布控， 夏安國(康杰 飾)和林菊、馬俊杰(俞瀟春 飾)與他們斗智斗勇，經歷一番艱險，終于對多宅三輔進行了刺殺。就在刺殺多宅三輔的時候，夏安國發(fā)現(xiàn)自己完全可以除掉仇人正雄，但這樣一來就會失去完成任務的良機，經過痛苦的抉擇，夏安國還是以國仇為重，刺殺了多宅三輔，而正雄則僥幸逃脫。

正雄調動人馬對夏安國和林菊、馬俊杰進行捕殺。

按照先前安排好的路線，夏安國和林菊、馬俊杰有驚無險地順利撤出。

在這個過程中，鬼冢原村發(fā)現(xiàn)了刺客正是夏開元(楊立山 飾)的兒子夏安國。

多宅三輔被刺殺，正雄和鬼冢原村父子都受到日本大本營的嚴厲斥責，被調離崗位，隨軍南下進入關內參加華北作戰(zhàn)。正雄對夏安國的仇恨達到頂點，他決心找機會除掉這個讓自己蒙羞的中國人。

陳靜(吳婷 飾)和于飛抵達上海，按照組織上的安排，于飛擔任會計師，負責上下級實施聯(lián)絡。陳靜則是于飛招募來的業(yè)務員，負責定時收發(fā)電報。