石鑫(龔海銘 飾)把 夏安國(康杰 飾)等人帶到了于飛之前提到的秘密山洞，把財寶暫時隱藏在那里，并等待軍統(tǒng)的轉(zhuǎn)運指示。此時，夏安國已經(jīng)對石鑫的身份產(chǎn)生了懷疑。

池二通過各種偵探，發(fā)現(xiàn)這次奪寶行動是上海方面的軍統(tǒng)組織所為。因池二認識中國商人劉瑾，知道劉瑾在上海除表面經(jīng)商外，似乎還進行著什么秘密勾當。軍方懷疑劉瑾往重慶方面販運鴉片之類的物資，能夠做成這種生意的人，一定和軍方有著千絲萬縷的聯(lián)系。便命旺川順藤摸瓜，聯(lián)絡(luò)到軍統(tǒng)與劉瑾有合作的上海站站長戴遠(趙家林 飾)。在池二以公開戴遠與劉瑾做鴉片生意的威脅下，戴遠叛變。池二讓戴遠通知夏安國等人，第二天早上把物資運送到上元門的五號庫房。

池二立刻組織精銳力量埋伏在秘密碼頭，企圖奪回財寶，殺死這幫給自己帶來麻煩的軍統(tǒng)人員，給天皇有個交代，以便減輕自己的罪責。

按照池二的安排，戴遠向夏安國他們發(fā)出信號，表明貨船已經(jīng)順利到達，可以把財寶運到秘密碼頭。

夏安國他們對此絲毫不知情，開始準備帶著財寶前往秘密碼頭。

池二接到日本天皇發(fā)來的責問電報。池二用密電回復(fù)說，自己已經(jīng)拉攏了軍統(tǒng)上海站的首腦，掌握了攔截財寶的中國軍隊情況，正在將其一網(wǎng)打盡。

在準備把財寶送往碼頭的時候，石鑫通過微型收音機接聽到組織上的暗語呼叫，得知戴遠叛變，池二正埋伏在石鑫他們聯(lián)絡(luò)好的秘密碼頭。為了避免猜忌，石鑫向夏安國等人說出了自己共產(chǎn)黨的身份。

夏安國與于飛見面，于飛轉(zhuǎn)達了黨組織的安排，提議希望由新四軍負責把財寶安全送到重慶，馬俊杰(俞瀟春 飾)對新四軍和共產(chǎn)黨懷著深深的芥蒂，他認為新四軍剛剛成立，軍費短缺，會趁火打劫，同時對新四軍的實力也表示懷疑，因此，馬俊杰堅決要按照軍統(tǒng)戴處長的指示，從水路運走。

夏安國考慮到水路風險過大，但對于新四軍也不十分放心。決定只身以空車前往碼頭打探虛實。

藏身于外圍的 陳靜(吳婷 飾)直到這時，才知道石鑫所說的同學竟然就是自己苦苦尋找的夏安國，她驚喜交加。