趙清平拿出五百現(xiàn)大洋、一張大比例軍用地圖以及一部電臺(tái)安撫抗日大隊(duì)，并帶來(lái)消息稱日軍已經(jīng)將一批藥品和物資運(yùn)出太原。這批物資將于明天中午抵達(dá)南崗鎮(zhèn)的軍貨場(chǎng)，趙清平希望抗日大隊(duì)出手截取它們，之后又建議抗日大隊(duì)在鬼子必經(jīng)的野狐峪伏擊鬼子，楊樹生(王挺 飾)決定請(qǐng)求縣大隊(duì)策應(yīng)。

趙清平離開之際，故意拉著謝魁(張竟達(dá) 飾)送自己一程。趙清平叮囑謝魁要堅(jiān)決抵制被楊樹生赤化，并想辦法與武長(zhǎng)貴那幫人處理好關(guān)系，盡力拉攏。而武長(zhǎng)貴等人對(duì)國(guó)軍自搶物資的事兒很不滿，相比之下更加肯定了八路軍的作為。

錢二向宋朝來(lái)提起謝魁說(shuō)要帶他們回歸國(guó)軍大部隊(duì)的事情，錢二表示自己更愿意呆在這里，一切聽宋朝來(lái)安排，宋朝來(lái)聽后笑而不語(yǔ)。于大喜(唐曾 飾)和二嘎來(lái)到杏花村探查一番，對(duì)這邊隱蔽的地形和良好的住房條件贊不絕口。

眾人一起商量挾持日軍物資的相關(guān)事宜時(shí)，宋朝來(lái)透漏現(xiàn)在看守軍貨場(chǎng)的張金柱剛上任不久，提議大家先聯(lián)絡(luò)張金柱之前的手下宋五了解情況。謝魁主動(dòng)提出親自帶宋五前去偵查，楊樹生卻不同意，謝魁以害怕貽誤軍情為由阻斷了楊樹生的勸阻。謝魁帶人離開之后，張勇私下向楊樹生抱怨說(shuō)謝魁這樣做是為了孤立回避他們，楊樹生稱張勇的說(shuō)法不利于團(tuán)結(jié)，命他不要再提。

楊樹生和大家講述游擊戰(zhàn)的技巧，采用的是神頭嶺的作戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，大家聽得津津有味，此后強(qiáng)烈要求楊樹生多給他們講述一些八路軍的戰(zhàn)役。楊樹生無(wú)法反駁大家的熱情，只好開始講述，戰(zhàn)士們聽的深受感觸也對(duì)八路軍更加敬佩了。楊樹生結(jié)束講話之后，要天寶帶著大家唱首歌放松一下。天寶帶領(lǐng)大家唱起了大刀進(jìn)行曲，武長(zhǎng)貴等人雖不會(huì)唱，但也聽得無(wú)比認(rèn)真，此時(shí)的灰石山上軍歌嘹亮。

四叔家，兩位老人家正在逗太郎玩，四叔覺得太郎之所以悶悶不樂跟他們這么生分，是因?yàn)樗侨毡救说暮⒆?。就在四叔失落離開之時(shí)，太郎喚了聲爺爺，這讓四叔很是愉快。這時(shí)，王小二來(lái)到了四叔家想要討幾個(gè)大洋去賭錢，被四叔趕走了。于大喜回到灰石山之后將杏花溝的環(huán)境報(bào)告給了楊樹生，楊樹生隨即仔細(xì)研究起來(lái)。

謝魁等人在宋五的帶領(lǐng)下來(lái)到了軍貨場(chǎng)門口，宋五打探情況后帶著孫彪(張春年 飾)以做工為借口成功混入軍貨場(chǎng)，并偷偷潛入庫(kù)房查看了藥品。宋五興沖沖的將物資充盈的消息匯報(bào)給謝魁，絲毫未察覺自己已經(jīng)被人監(jiān)控。謝魁命兩人繼續(xù)探聽運(yùn)送路線，鬼子假意將路線透漏給了宋五和孫彪，兩人得知路線之后又找借口出了軍貨場(chǎng)。

宋五隱藏在軍貨場(chǎng)附近觀察情況，孫彪將消息說(shuō)給了謝魁等人。宋朝來(lái)對(duì)鬼子選擇的繞遠(yuǎn)路運(yùn)送物資的行動(dòng)起了懷疑，謝魁卻稱情況不一樣具體措施也不一樣，執(zhí)意要在后山峪設(shè)伏，劫持鬼子的物資。謝魁得知鬼子已經(jīng)帶物資出發(fā)之后，迅速返回和楊樹生等人計(jì)劃行動(dòng)，最終卻對(duì)楊樹生的擔(dān)憂置之不理，固執(zhí)己見。木村獲知此事，命橋本帶人對(duì)他們實(shí)施圍剿。